את הדיווחים מחברות הביטוח, הכוללים ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, ביטוח רפואי, ביטוח סיעודי ודיווח מקרן פנסיה יש לשמור לתמיד, דיווחים אלה מראים על התשלומים שהועברו לחברות השונות במהלך כל שנות עבודתכם ויעידו על זכאותכם לכספים מהחברות השונות.

דיווחים על חסכונות והלוואות יש לשמור עד לפירעון התוכנית במקרה של תכניות חיסכון, קופות גמל קרנות השתלמות, כאשר לרוב מספיק הדיווח האחרון או עד תום תקופת ההלוואה במקרה של משכנתה, הלוואות מבנק או הלוואות מחברת האשראי, אלא אם היו שינויים באופן ההחזרים ויש עליהם פירוט בדיווח האחרון שקיבלתם.

טופס הצטרפות לספק השירותים הסלולאריים יש לשמור כל עוד אתם מחוברים לספק. במידה עברתם לחברה אחרת חשוב לשמור על הטופס במשך שנה נוספת למקרה של חיובים שגויים.

פנקסי צ'קים יש לשמור שנה אחת לשם מעקב על ההוצאות השונות.

טופס הצטרפות לקרן פנסיה יש לשמור לתמיד.

חשבונות ארנונה יש לשמור 7 שנים. חשוב לדעת שאם נעשתה טעות בחישוב הארנונה ניתן לקבל החזרים עד שבע שנים אחורה.

טופס להזמנת כרטיס אשראי יש לשמור כל עוד הכרטיס בתוקף.

טפסי חשבונות כמו מים, גז, חשמל, אינטרנט, כבלים וכדומה יש לשמור לשנה אחת לשם הוכחה על תשלום והשוואת מחירים בין החודשים השונים.

טופס חוזה עם מקום העבודה יש לשמור לעד. בחוזה כתובים סעיפים שונים המפרטים הפרשות לפנסיה והחוזה יהווה בסיס משפטי במקרים של בעיות בנושא.

טופס הצטרפות לחברת הכבלים/לוויין יש לשמור כל עוד ההסכם תקף.

טופס ביטול פוליסת מנהלים יש לשמור לתמיד.

טופס פתיחת חשבון בבנק יש לשמור כל עוד החשבון פעיל ושנה לאחר סגירתו, לכל מקרה של בירורים שונים.